中国进出口银行第九次增发2019年 第六期金融债券发行说明


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首先,债券条件

发行方...中国进出口银行

奖金名称.进出口银行金融债券(以下简称债券)

批准文件.银市函[2018] 3063

招标时间. 2019年8月1日10:00至11:10

分配期... 2019年8月1日至2019年8月5日

发行总额.不超过50亿元

招标总数...总发行量

分销价格……由承销团确认

债券利率. 3.37%

董事会任期. 3年(从2019年6月3日至2022年6月3日)

招标方法...通过全价招标发布

中标方式……单价中标(荷兰式)

付款日.. 2019年8月5日

此利息期的利息日期. 2019年6月3日

上市日.. 2019年8月7日

基本承保金额..此期间没有基本承保金额

保管人.中国政府证券托管托管结算有限责任公司(CCASS)

债券资金的使用..该债券筹集的资金用于中国进出口银行信贷贷款

发行费..总发行额的0.05%将在付款日期后的五个工作日内转入承销商的指定帐户中

第二,债券说明

(1)债券品种:中国进出口银行的2019年债券为3年期固定利率金融债券(每年付息),起息日为2019年6月3日,到期日为2022年。6月3日,票息率为3.37%。

(2)颁发者:仅适用于承销商和发行伙伴

承销商:本行2019年金融债券承销小组成员

发行对象:中国境内的银行,中国的商业保险公司,农村信用社和其他经中国人民银行批准的机构。

(3)发行方式:债券通过中国人民银行债券发行系统在线发行,并采用簿记方式(无纸化)。由承销商通过投标订阅,可以通过承销商订阅分发对象。债券持有人应在中央结算系统办理债券登记和托管程序。

(4)紧急措施:如果在投标日期,投标人由于任何原因不能使用发行系统进行投标,请在授权管理人签字并加盖公章后,使用紧急投标文件进行投标。规定的投标时间。转移到发布站点。

(5)发行人帐户说明:

收款人姓名:中国进出口银行

收款人帐号:

进口银行名称:中国进出口银行

导入银行的大型支付系统行号:

(6)债券到期日:2022年6月3日

(7)本金和利息支付:每年的6月3日为结算日,并且还本付息。

(8)赎回方法:发行人通过保管人向债券持有人赎回债券本金和利息。如果赎回路径在债券到期日之前发生变化,债券持有人应将新的赎回路径通知债券保管人。债券到期日,债券托管人将本金和利息直接转入债券持有人的指定账户。由于债券持有人未通知赎回途径而造成的延期付款,发行人和债券托管人对延期付款不承担责任。

(9)托管方式:发行人在中央清算公司开立债券托管账户,由中央清算公司负责债券的注册,保管和赎回。

(十)债券上市交易:债权登记完成后,当期债券可以在全国银行间市场挂牌流通,可以转让和回购,也可以发行。用于抵押。

(11)提前赎回:发行人不得在债券到期日之前付款,债券持有人也可以不要求发行人在债券到期日之前偿还债券。

第三,当前的金融债券信息可以在以下位置找到:

或者中国进出口银行的基本情况可以在以下网址找到:

(编辑:HN666)